Ein Abend mit Musik, Texten und einigem Humor "All-Inclusive statt Weihnachten - und dem ganzen Wahnsinn entkommen", denkt sich Moritz, der nach einer schwierigen Trennung aus seiner kalten Wohnung flieht und ganz spontan über die Feiertage eine Kreuzfahrt auf der MS Freundschaft bucht.

Irgendwo im Bauch des Schiffes trifft er Felix, der - weil ihm der große Durchbruch als Songwriter bisher versagt blieb - dort als Animateur und Programm-Musiker jobbt.

Im Dämmerlicht des leeren Tanzsaals lernen sich die beiden Sonderlinge kennen, reden über das Leben und singen Lieder über Verlust, Freundschaft und Hoffnung.